全球股市焦點在9月Fe消債更生 d是否會升息,本週五非農就業報告則被視為先行指標;若非農數據超過20萬人大幅優於預期,未來二週股匯市將陷入升息疑慮升高而波動加大。非農先前連續2個月優於預期,以前日ADP就業數據已優於新竹借款 預期,加上上周初領失業救濟金人數26.1萬人,為近5周新低,本次非農就業報告會優於18萬人預期的可能性較高。

但優於預期的非農數據,是否觸發9月FOMC升息決議?回顧去年Fed在10月29日FOMC會後聲明,明確指出「將在下次會議決定是否加息」,Fed Fund rate計算的升息機率從30%跳升至50%;一周後Fed主席葉倫在眾院作證時再指出「美國經濟表現良好…12月升息將很有可能」後,升息機率直接拉升至70%,至此年底升息成為市場共識。從此歷史經驗,Fed對於升息態度謹慎且會和市場充分溝通。

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去年底Fed首次升息前後,熱錢流出新興市場,造成區域股匯市相當壓力,除當時Fed目標一年升息高達4次,其他因素還包括油價崩跌、中國經濟下滑及匯改波動劇烈等。現階段升息,新興市場抗壓性應已有所提升,加上升息步調重要性勝於升息時點,以中期角度,在緩步升息的條件下,外資流出的幅度應相對舒緩。

以本次若9月升息,Fed給市場反應的時間不到一個月,且期間Fed的三個關鍵人物葉倫、費雪與杜德利都沒有公開行程的談話,明顯不足以和市場充分溝通。即使9月份非農就業優於預期,但在目前通膨壓力仍不大情況下,9月升息的機會其實不是很高。

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產業觀察,AMOLED爆發性成長將為2017年市場關注焦點。2014年Samsung策略調整,將AMOLED版圖擴張至中國手機品牌,加上4.5與5.5代產能於2016年折舊攤提尾聲,成本驟降,大幅拉近與TFT-LCD價差至10%內.過去兩年AMOLED需求量複合成長率超過30%,2016年產量達3.5-4.0億片。AMOLED產業更大的轉折將在Apple擬於iPhone8導入,牽一髮動全身,韓系、日系及中資面板廠全面啟動AMOLED軍備競賽,中國面板廠深天馬甚至將原先規劃的武漢六代LTPS LCD更改為AMOLED產線,預期上游相關設備需求將在2016年第三季開始進入為期數年的爆發期。

面對AMOLED面板擴產潮,全球薄膜沈積設備龍頭美商應用材料在8月重申OLED設備訂單需求強烈,並將原本已超標的OLED設備訂單持續調升,預期第三季將開始大幅出貨。台廠千附為應材AMOLED設備供應鏈之一,負責真空腔體精密焊接;千附營運業務分為精密科技、廠務工程、製鞋設備三部份,廠務與製鞋成長性穩定,精密科技事業為公司評價調升關鍵;千附精密事業核心競爭力為國防、航太等級金屬處裡、焊接,千附為全球軍火企業龍頭Lockheed Martin台灣唯一供應商,主要關鍵即在於其精密焊接技術;美商應用材料訂單供不應求,千附為其關鍵供應鏈之一,接單已至明年中,後續動能值得期待。

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